Combien d'impôt pourriez-vous éviter en anticipant votre succession ?
Répondez à quelques questions en 30 secondes pour estimer les économies possibles sur votre succession. C'est gratuit et sans engagement.
Quel est votre âge ?
Cela nous aide à calculer les abattements applicables à votre situation.
Simulation gratuite · Sans engagement · Réponse sous 24h
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Nos domaines d'intervention
Transmission & Succession
Préparer la transmission de son patrimoine, c'est avant tout protéger ses proches. Nous vous aidons à anticiper les droits de succession et à mettre en place une stratégie adaptée à votre famille.
Optimisation Fiscale
Nous identifions les leviers les plus adaptés à votre situation pour réduire votre fiscalité, que ce soit par l'assurance-vie, le PER, l'immobilier ou la structuration de votre patrimoine.
Gestion de Patrimoine
Immobilier, placements financiers, actifs professionnels : nous vous aidons à garder une vision d'ensemble et à prendre les bonnes décisions au bon moment.
Investissement
Nous sélectionnons avec vous les placements qui correspondent à votre profil et à vos objectifs, en diversifiant entre SCPI, marchés financiers, private equity et autres classes d'actifs.
Comment nous travaillons
Notre accompagnement se fait en quatre étapes, à votre rythme, avec un point de validation à chaque phase.
Bilan Patrimonial
Nous commençons toujours par un état des lieux complet de votre patrimoine, de votre fiscalité et de vos objectifs. Ce premier échange est gratuit et sans engagement.
Stratégie Sur-Mesure
À partir de ce diagnostic, nous construisons ensemble une feuille de route claire, en phase avec vos projets de vie et votre horizon.
Mise en Œuvre
Nous prenons en charge la mise en place concrète de chaque préconisation, en lien avec votre notaire et votre expert-comptable si besoin.
Suivi Continu
Votre situation évolue, la fiscalité aussi. Nous faisons le point régulièrement pour ajuster votre stratégie et vous tenir informé.
Titulaire d'un MBA en Gestion de Patrimoine, Dan Cohen débute sa carrière au sein du groupe PRIMONIAL, où il intervient en tant que conseiller en gestion et ingénierie patrimoniale.
En 2011, il rejoint un cabinet de renom spécialisé en conseil en gestion de patrimoine, où il occupe rapidement des postes à responsabilité, développant son expertise au contact d'une clientèle variée et exigeante.
Animé par la volonté de proposer un accompagnement totalement indépendant, Dan Cohen fonde CO INVEST en 2013. Il y rassemble une équipe d'experts partageant ses valeurs d'éthique, d'excellence et de transparence, avec un objectif clair : remettre le conseil sur-mesure et la relation humaine au cœur de la stratégie patrimoniale.
Ce que disent nos clients
320+ familles et investisseurs accompagnés
“On ne pensait pas pouvoir transmettre notre résidence secondaire dans d'aussi bonnes conditions. L'équipe a trouvé des solutions auxquelles on n'aurait jamais pensé seuls.”
“J'avais besoin d'un conseiller qui comprenne la réalité d'un chef d'entreprise. Dès la première année, on a réduit ma fiscalité de 40 000€ tout en préparant l'avenir de mes enfants.”
“Ce qui nous a convaincus, c'est qu'ils ne cherchent pas à vendre un produit. Ils regardent la situation dans son ensemble. Ça fait 8 ans qu'on travaille avec eux.”